01研究范围定义
研究范围
根据中共中央印发的《数字中国建设整体规划布局》，到2025年数字中国建设要取得重大进展，作为数字中国建设的关键主体，央国企数字化转型进入加速期。本次报告中，央国企是指国家对其资本拥有所有权或控制权的企业，包括国资委、财政部等部门所管理的央企、地方政府监督管理的国企。
央国企普遍具有规模大、体系复杂、下属企业数量多等特点，其数字化转型是一项系统性工程，应该从数字化能力建设、数字化应用建设两方面推动转型发展，并且两者需要协同推进。数字化能力建设主要包括数字技术基础平台能力、组织及管理体系支撑能力，旨在夯实央国企数字化转型基础，其中云平台、数据中台等数字技术基础平台建设是核心。数字化应用建设主要涉及数字技术在垂直行业场景以及通用职能场景的应用，核心在于驱动业务模式和流程创新，实现企业价值的提升。
基于以上背景，爱分析将央国企数字化市场分为“数字化转型规划与治理”、“产业数字化应用”、“数字技术基础平台”三层。其中“产业数字化应用”包含制造、能源、建筑、服务四类重点垂直行业场景，以及智慧办公、业财一体化、网络安全等通用职能场景，是国央企数字化转型的重要价值体现。
本评估报告重点聚焦智慧办公市场，爱分析遴选出具备成熟解决方案和落地能力的厂商，为企业做智慧办公厂商选型时提供参考。同时，在该市场下，爱分析重点选取了智慧办公厂商中航国际金网进行能力评估。
图1：央国企数字化市场全景地图
厂商入选标准
本次入选报告的厂商需同时符合以下条件：
厂商的产品服务满足各市场定义的厂商能力要求；
2022年厂商具备一定数量以上的央国企付费客户（参考第3章各市场分析部分）；
2022年厂商在特定市场的营业收入达到指标要求（参考第3章各市场分析部分）。
02市场洞察
1. 2023年央国企智慧办公市场规模将达到892亿元
图2：2021-2026年央国企数字化市场规模（亿元）
根据爱分析数据测算，2023年央国企数字化市场规模将达到5057亿元。预计2026年央国企数字化市场规模将达到8128亿元，2023-2026三年CAGR为17%。
央国企数字化市场的快速增长主要受政策、使命、内生需求的共同驱动。政策层面，上云用数赋智行动、十四五规划、数字中国建设等一系列政策文件均为央国企数字化转型指明了方向，包括加快释放数据价值、鼓励企业“上云用数”、信创国产化替换、加强合规监管等。使命担当层面，央国企肩负着经济发展、稳固政治和服务社会的使命担当，亟需借助数字化转型推动组织创新、技术创新、管理创新，培育具有全球竞争力的世界一流企业。内生需求层面，央国企基于自身业务发展的实际情况，有通过数字化转型实现降本增效、业务模式重塑、资产保值增值、培育发展新动能的现实需要。
图3：2021-2026年央国企智慧办公市场规模（亿元）
从智慧办公市场来看，2023年央国企智慧办公市场规模将达到892亿元。受央国企原有办公系统弊端凸显、信创战略及《数据安全法》等监管政策的持续影响，央国企采购智慧办公软件的需求持续增加，预计2026年央国企智慧办公市场规模将达到1395亿元，2023-2026三年CAGR为16%。
2. 政策驱动需求变革，办公国产化替换等是重点方向之一
央国企作为数字化转型的主力军，在政策、技术等的共同驱动下，其数字化需求也在持续发生变革。
数字化能力建设方面，央国企在深度用云、释放数据要素价值、强化AI能力方面的需求不断增强。伴随数字化转型的持续深入，央国企不再只关注云平台建设，而是更加关注如何管好云、如何通过深度用云驱动业务创新升级。为实现数据实时驱动业务，央国企需要将DataOps等理念与数据中台建设深度融合，形成数据开发治理一体化能力，进一步放大数据中台的应用价值，实现数据质量提升和数据应用持续敏捷交付。此外，大模型技术在人工智能领域带来了巨大变革，央国企作为行业企业的领军者，积极强化大模型等AI技术能力建设，并深度应用于央国企的生产、营销、运营等业务场景，有效促进场景创新、激活发展新动能。
数字化应用场景建设方面，针对制造、能源、服务、建筑四大垂直行业场景应用，央国企结合自身业务特点，更加需要借助数字化技术提升质量管理水平，例如制造类央国企注重提高产品质量在线监测、在线控制和全生命周期质量追溯能力。针对通用职能场景应用，央国企的核心需求变化集中在国产化替换、加强合规监管、业务财务深度融合、强化网络安全等方面，例如信创政策要求下，央国企需要基于信创底座构建智慧办公平台，提高协同办公效率，保证办公体系的安全可控。
3. 央国企信创建设全面加速，智慧办公是国产化落地实践的排头兵
伴随国资委79号文等政策文件明确央国企信创替换的节奏和要求，以及相应财政预算、贴息金融扶持政策等资金扶持计划的陆续出台，央国企信创建设发展迎来全面加速，信创产品采购步入常态化阶段。从行业信创落地进展来看，党政信创进入全面建设阶段；交通、能源、教育、电信等行业央国企正加快多个环节的信创采购和替换节奏；医疗、工业行业信创建设相对较慢。未来五年，信创“2+8+N”应用体系的需求将全面爆发。
信创四大领域中，央国企当前核心需求点集中在基础设施和应用软件领域，对基础软件和信息安全的需求尚未放量。
结合信创替换政策要求、落地实践经验，央国企用户信创落地路径为“智慧办公系统-非核心业务系统-核心业务系统”，其中智慧办公系统是国产化落地实践的排头兵，以及技术创新应用的试验田。央国企用户信创落地的方法论和成功经验，都应当率先来自于智慧办公系统。
具体而言，央国企信创落地路径可分为四步：一是加强信创替换顶层规划设计，明确信创落地的任务目标、实施路径及实施方案等；二是推动CPU、芯片等基础设施国产化替换的同时，全面完成综合类办公系统的国产化替换，并逐步推进战略决策、ERP、风控管理、CRM经营管理系统的试点替换落地；三是规模化完成战略决策、ERP、风控管理、CRM经营管理系统的国产化替换，并探索生产制造、研发系统的国产化替换；四是规模化推进生产制造、研发系统的国产化替换。
图4：央国企信创落地路径
厂商选型方面，信创能力是决定央国企产品采购与否的关键因素。一方面，厂商需为内资控股企业，所提供产品的核心技术须自主可控；另一方面，厂商需构建完善的信创生态体系，产品能够全面兼容适配主流国产软硬件环境，包括操作系统、数据库、中间件以及各类应用软件等，助力央国企打造全栈自主可控的IT系统。
4. 大模型技术驱动办公走向智能化，基于智能体能力打造超级办公助理是未来趋势
大模型是推动新一轮科技创新和产业升级的重要生产力。作为大模型“国家队”，央国企凭借数据基础设施建设完备、算力投入高、AI应用场景多且基础强等优势，正在以不同方式加速布局大模型，旨在强化自身能力建设的同时，为大模型在各行业企业落地应用起到引领示范作用。
基于自研或外采模式，当前央国企正积极探索大模型在办公、数据分析、客服、代码开发等领域的场景应用。综合技术落地快、应用见效快、预算投入适中、不影响业务连续性等多重特征，办公系统是央国企大模型技术升级的前沿阵地，并具有丰富且可落地的应用场景。
大模型在央国企办公中的应用场景可总结为四类：
对话式交互：基于自然语言交互的办公自动化与工作流集成，利用文档助理、表格助理、会议助理、合同助理、采购助理等，根据办公流程自动调度各类应用；
内容生成：基于大模型更强的生成能力，提供一系列内容生成功能组件，用以支撑会话摘要生成、会议纪要生成、合同生成、辅助内容创造等；
虚拟专家：在版式软件中，可调用虚拟专家能力，通过文档助手与PDF文档之间的问题交互进行要点提炼；
智能体：央国企智慧办公体系中将应用大量的办公助理，但不同办公助理调用的大模型是不同的，底层采用的知识库也是有差异的，这将导致管理难度加大、效果不统一。未来大模型在办公中的应用趋势是基于智能体能力打造超级办公助理，通过对话式交互方式去逐步自动化完成拆解任务和执行任务。
图5：大模型在央国企办公中的主要应用场景
爱分析调研发现，大模型智慧办公平台在央国企的建设路径可分为四个环节：
第一， 基于对企业现状、痛点难点等的全方位扫描梳理，明确典型的场景需求，比如内部知识库、OA办公需求场景等；
第二， 根据具体需求设计整个场景的交互体验，包括场景应用设计、功能交互设计、系统集成设计等；
第三， 根据场景进行数据准备、语料标注和数据训练，构建知识问答模型、文本抽取模型、意图识别模型等；
第四， 完成整体系统的开发实施、测试、上线，以及持续性的运营运维管理。
03央国企智慧办公市场分析
市场定义：
智慧办公，是指以全栈自主可控软硬件为支撑，运用人工智能、大数据等数字技术赋能企业的组织协作与管控，实现“人、财、事、物”全面数字化的新型办公模式，能够大幅提升组织内部甚至跨组织的信息处理与交互、信息传递与共享、组织协作等方面的工作效能，降低组织沟通协作成本。
甲方终端用户：
央国企的业务及管理部门
甲方核心需求：
央国企原有办公体系协同协作能力不足、效率不高等问题逐渐显露，亟需采用数字技术对业务流程、组织结构、管理模式等进行全面升级和优化。与此同时，在信创战略、《数据安全法》等监管政策的持续影响下，办公体系作为内外部沟通协作、涵盖人财事物等关键信息的核心工具，实现自主可控，确保企业核心信息数据资产不受侵害，已成为央国企长久经营的关键举措。伴随企业办公模式逐步向智慧化办公演进，央国企的核心需求如下：
图6：央国企对智慧办公平台的核心需求
构建覆盖办公核心场景的统一管控平台，实现信息在组织内部的集中管理和共享，大幅提升组织协同效率。传统办公模式下，央国企尤其大型和集团型央国企内部各个系统之间处于割裂状态，存在多入口频繁登录、信息难共享、审批流程繁琐、文件流转慢等问题，办公效率低、员工办公体验差。央国企需要重点围绕信息处理、文档处理、沟通交流等组织办公核心场景，打造统一的管控平台，并能够与OA系统、财务系统、CRM系统、人力资源管理系统等业务及管理系统进行融合打通，实现信息的集中管理和共享，提高工作效率和协同能力。
强化人工智能与办公应用的深度融合，以智能化工具赋能办公效率显著提升。企业传统信息化办公虽已经打破地域限制和空间阻隔，让更高效的信息传递和深度协作成为可能，但普遍缺乏智能化的应用和工具，在文档编辑、会议纪要撰写、资料检索等方面仍需要耗费较多的人力成本。随着人工智能等技术在办公场景的深度应用，央国企需要借助智能化的内容生成能力、人机交互能力和非结构数据处理能力，推动数字办公体系走向更加智能化，显著提升整体办公效率。例如，智能化会议纪要生成、代办事项自动梳理等，可以极大节省会议内容的同步时间。
灵活构建各类办公应用，敏捷高效支持业务管理需求。传统办公信息化系统多为独立部署实施，且之后缺乏可持续的运营管理。央国企需要借助平台化能力，根据组织管理需求灵活进行应用功能开发、系统运维及持续运营，促进数字办公平台在整个集团内部更好地运转。
打造统一安全防控体系，为智慧办公价值释放创建安全可控的环境。办公系统贯穿企业上下，涉及企业所有部门，涵盖人、财、事、物等关键信息或保密信息。过去央国企大多依靠不同办公软件所具备的内生的独立安全机制进行防护，整体协同性不足，安全漏洞较多。因此，央国企需要构筑安全可控的办公系统，应用整体性的安全防控解决方案，保障信息数据安全、网络安全和应用安全。
甲方选型建议：
央国企在进行智慧办公厂商选型时，首先，应当重点关注厂商对于央国企业务流程和信息交互需求的理解能力，确保能够提供高度集成和协同的智慧办公平台，并具备央国企智慧办公项目落地实施经验。其次，还需要关注厂商对底层大模型的集成和产品化能力，能够构建基于办公场景的智能化应用，深度赋能办公效率提升。此外，也需要考察厂商的团队稳定性，能够提供持续的支持和维护服务，确保智慧办公平台的稳定运行和安全性。
厂商能力要求：
深刻理解央国企的办公场景和流程，提供功能丰富、高度集成的统一智慧办公平台。厂商需对办公领域有深刻的行业Know-how，能够针对央国企办公体系的特点和需求，构建统一的数字化管控平台，全面覆盖多级组织管理、公文管理、会议管理、智慧党建、督查督办等日常办公场景，助力提升组织办公效率和综合管理水平。同时，厂商所提供的智慧办公平台需具备高度集成能力，能够与ERP、CRM等系统的各项业务、流程、管理及运营等集成连接，实现跨组织、跨系统的信息、数据共享和协作。
基于自研或整合的大模型等AI底层能力，提供丰富的智能化办公工具。大模型技术的成熟和商业化推广，为上层办公应用的智能化发展提供了重要支撑。厂商需能够通过自建大（小）模型能力或以API方式调用不同厂商的大（小）模型能力，配置丰富的智能化办公工具，如智能化会议纪要生成、公文智能协作、合同自动生成等，提升整体办公效率。
具备低代码平台开发能力，支撑央国企自主开发各类办公应用。厂商需基于微服务架构、低代码中台构建智慧办公平台，赋能央国企用户拥有自主开发软件的能力，灵活按需搭建各类智能化办公应用，如电子公文传输系统、督查督办管理系统等，实现业务与功能上的横、纵向扩展，满足不同业务场景的持续迭代需求。
技术自主可控，具备牢固的安全防护能力。一方面，智慧办公平台应为自主研发，全面适配国产主流软硬件，能够为央国企提供自主可控、全栈信创的数字化办公能力。另一方面，厂商需能够提供先进的数据安全技术和严格的数据保护措施，如恶意行为精准监控、自动实时告警、内容过滤机制、数据加密传输、权限控制、安全认证等，有效确保数字办公体系下的网络安全、系统安全、应用安全以及数据安全。
图7：智慧办公厂商能力要求
入选标准：
1.符合智慧办公市场的厂商能力要求；
2.近一年在该市场服务央国企客户数10家以上；
3.近一年该市场相关服务收入规模在5000万元以上。
厂商全景地图：
爱分析基于对甲方企业和典型厂商的调研以及桌面研究，遴选出在智慧办公市场中具备成熟解决方案和落地能力的入选厂商。
04厂商评估：中航国际金网
公司介绍：
中航国际金网隶属中国航空工业集团有限公司，作为集团重点发展子企业，肩负数字技术产业化发展重要使命，是航空工业集团“云平台、智慧供应链平台、综合业务管理平台和网络安全平台”建设和运营支撑单位。公司长期致力于云计算和信息安全基础技术创新，为党政军企客户提供安全可信、敏捷高效的云产品与行业解决方案，是国内领先的国防军工数字化服务提供商，已成为国家级“专精特新”小巨人企业、国家高新技术企业，承担国家重大研发专项工程。
产品服务介绍：
中航国际金网拥有十余年产业数字化经验，借助大数据、云计算、人工智能等先进技术，构建覆盖蓝擎云、信创超融合蓝擎办公云平台、供应链协同平台、供应链采购平台等产品解决方案，全面为航空产业赋能。
区别于传统OA厂商满足企业办公自动化协同的需求，信创超融合蓝擎办公云平台融合行业深刻know-how和最佳实践经验，面向航空、党政军及其他军工单位，满足大型组织或企业的统一管控、智能化办公、统一安全防护、灵活应用开发等需求，助力构建智能、高效、灵活、安全的数字化工作平台，全面赋能企业生产办公提质增效。
信创超融合蓝擎办公云平台采用“3+2”总体架构，以安全管理和集成服务为支撑，全面融合云基础设施、通用中台和办公应用，构建全栈融合的多场景一体化产品。其中，基础层以蓝擎云、虚拟机、国产服务器、容器化、缓存、数据库为底层基座；中台层融合低代码开发平台、门户中台、消息中台、流程中台、文档中台、身份中台等业内领先中台能力，灵活支撑上层办公应用开发；应用层覆盖综合门户统一入口、公文管理、行政管理、人事管理、综合搜索、会议管理、综合管理、党建文宣、流程中心、项目管理、知识管理等多场景应用，全方位实现企业“人、财、事、物”数字化。
信创超融合蓝擎办公云平台具备中台融合打通能力、信创国产化、蓝擎云底座支撑三大产品特征。首先，该平台具备强大的中台融合打通能力，能够将行业先进的消息中台、流程中台等中台能力进行融合，结合低代码开发平台提供灵活的定制化开发适配能力，并沉淀全流程数据资产，形成平台化、服务化能力以支撑上层办公应用的快速变化。其次，该平台核心技术自主可控，全面适配主流国产软硬件，满足央国企信创替换的整体要求。最后，作为办公平台的底座支撑，蓝擎云平台聚焦企业私有云场景，拥有完全自主知识产权和国家保密局的保密测评认证，能够深度融合基础软硬件、通用中台和办公应用。
图8：信创超融合蓝擎办公云平台的产品功能架构
厂商评估：
中航国际金网凭借深刻的航空行业Know-How、大型企业组织数字办公实践经验及强生态联合能力，打造集全栈融合、强大中台融合打通、智能办公、安全合规等优势为一体的信创超融合蓝擎办公云平台，助力央国企全面提高工作效率和协同能力。
图9：中航国际金网核心优势
深耕航空领域十余年，拥有对大型头部企业管控模式和需求把握的独特认知，具备强大的数字化架构顶层设计能力。中航国际金网具备全面的数字化架构视野，能够深刻理解航空企业的办公核心场景及对应的关键要素、任务、流程等，将集团总部办公管理的经验智慧与央国企最佳实践经验融合到产品设计中，依托微服务、平台化架构能力，构建贴合航空业务场景的数字办公解决方案，并形成标杆效应逐步推广至党政军、央国企及其他军工单位。目前，信创超融合蓝擎办公云平台已经在中国航空工业集团整个超大规模企业得到完整验证，其中商网办公平台能够满足日活二十万人在线办公的场景需要，涉密网已经在集团以及昌飞等子公司上线应用。
全栈融合，提供低成本、高适配的多场景办公一体化平台。中航国际金网满足大型组织或企业的统一管控需求，综合运用自身及生态合作伙伴的产品技术能力，全面融合信创服务器、数据库、操作系统、中间件等软硬件，门户中台、消息中台、低代码开发平台等通用中台，综合门户统一入口、公文管理等办公应用，以及流版签、浏览器、电子签章等延伸应用，构建全栈融合的多场景办公一体化产品，解决央国企过去单独采购软硬件办公产品存在的适配难度大、成本高、人力投入大等痛点。
具备强大的中台融合打通能力，助力央国企高效实现数据价值释放和灵活应用开发。首先，依托自主创新能力和生态合作能力，中航国际金网能够将业内成熟的门户中台、消息中台、流程中台、文档中台、低代码平台等产品进行融合，打造行业领先的中台能力，并基于统一的底层数据库实现全流程数据打通，支撑上层智能化办公应用。以公文管理为例，央国企在依托低代码开发平台完成应用表单配置的同时，可直接调用文档中台完成文档在线编辑，调用流程中台完成公文审稿、和稿到发文的全过程，调用门户中台完成公文待办统一推送。
其次，基于深刻的军工、航空等行业理解，中航国际金网具备对低代码开发平台及其他中台的二次开发能力，能够提供贴合行业特性的低代码平台、办公应用；最后，先进的低代码开发平台赋能央国企用户掌握中台化能力，独立进行办公应用开发和产品销售，在助力降低IT开发运维成本的同时，促进商业模式创新和业务增收。
基于丰富的智能化办公应用，助力央国企实现智慧办公。中航国际金网积极将大模型能力与办公场景深度融合，能够提供丰富的智能化工具和应用，如公文智能写作、RPA工单审批、会议纪要智能生成、合同自动生成、智能客服、智能语音交互等，大幅提升央国企整体办公效率。例如，利用大模型对各类型公文、法规、政策等的训练，可自动生成符合规范、专业标准的公文和文案，智能推荐给相应人员完成流程审批，显著提升办公工作效率；大模型能够实现智能化会议纪要生成、代办事项自动梳理和跟踪等，可以极大节省会议内容的同步时间。
全栈信创适配、满足保密合规要求，高标准保障数字办公平台的安全合规。中航国际金网信创超融合办公云平台为100%自研产品，核心技术自主可控，且全面适配国产化操作系统、服务器、数据库、中间件、终端计算机、浏览器等，满足央国企信创替换的整体要求。同时，该平台满足国家分保/等保的安全建设要求，从三员管理、数据加密、登录安全、用户安全等多维度构建安全管理措施，助力央国企办公体系更加安全可靠，确保数据安全、系统安全和网络安全。
典型客户：
航空工业、昌飞、北京航空制造工程研究所